Para asesores independientesFor independent advisors
Finversa estructura el historial financiero completo de tus clientes — patrimonio neto, flujo mensual, inversiones, deducciones SAT — para que des mejores consejos en menos tiempo. Finversa structures the complete financial history of your clients — net worth, monthly cash flow, investments, SAT deductions — so you give better advice in less time.
30 minutos. Sin compromiso. Con un perfil real de cliente.30 minutes. No commitment. With a real client profile.
El problemaThe problem
Un estado de Nu. El último recibo de GBM. Lo que recuerdan de su Finsus. Así llega la mayoría de tus clientes a la sesión — y así tomas decisiones sobre su patrimonio. One Nu statement. The latest GBM receipt. What they remember about their Finsus. That's how most clients show up to the session — and that's how you make decisions about their wealth.
No por falta de conocimiento. Por falta de datos. Not for lack of knowledge. For lack of data.
Cuando tu cliente pregunta "¿qué hago con mi Finsus que vence?" tú no sabes lo que tiene en GBM. No sabes cuánto genera su Nu Cajita. No sabes si su flujo aguanta liquidar el auto o si es mejor renovar. Sabes lo que te contó. When your client asks 'what should I do with my Finsus that's expiring?' you don't know what they have in GBM. You don't know how much their Nu Cajita generates. You don't know if their cash flow can handle paying off the car or if it's better to renew. You know what they told you.
La diferenciaThe difference
La conversación empieza donde debe: en la decisión.
No en reconstruir el estado de cuenta. The conversation starts where it should: at the decision.
Not reconstructing the account statement.
FuncionesFeatures
SESIONESSESSIONS
El historial de tus clientes — 12 meses de transacciones, balances e inversiones — estructurado y listo antes de cada reunión. Sin pedir estados por WhatsApp. Sin actualizar Excel antes de cada sesión. Your clients' history — 12 months of transactions, balances, and investments — structured and ready before each meeting. No requesting statements via WhatsApp. No updating Excel before each session.
VERA · IAVERA · AI
Pregunta en lenguaje natural durante la sesión. El asistente responde con los datos reales de ese cliente — no con promedios. "¿Cuánto ahorra si liquida el auto con el Finsus que vence?" Respuesta calculada en segundos, basada en su situación específica. Ask in natural language during the session. The assistant responds with that client's real data — not averages. 'How much does he save if he pays off the car with the expiring Finsus?' Answer calculated in seconds, based on their specific situation.
FISCALTAX
El sistema rastrea las facturas CFDI de tu cliente durante el año. En abril ya saben exactamente cuánto pueden deducir y cuánto recuperan. Sin buscar PDFs a última hora. Sin que el cliente llegue en marzo con una caja de facturas del año pasado. The system tracks your client's CFDI invoices throughout the year. By April they already know exactly how much they can deduct and how much they'll recover. No last-minute PDF hunting. No client arriving in March with a box of last year's receipts.
ONBOARDINGONBOARDING
Tú subes los estados de cuenta. Tu cliente solo llega a la sesión. Sin pedirle que instale nada, aprenda nada ni configure nada. La complejidad técnica la absorbes tú — el valor lo sienten ellos. You upload the account statements. Your client just shows up to the session. No asking them to install anything, learn anything, or configure anything. You absorb the technical complexity — they feel the value.
ProcesoProcess
Creas el perfil, subes sus estados de cuenta en PDF — Nu, GBM, Finsus, Santander, lo que tengan. Se hace una vez; se actualiza cuando hay movimientos nuevos. Create the profile, upload their account statements in PDF — Nu, GBM, Finsus, Santander, whatever they have. Done once; updated when there are new transactions.
El sistema parsea los documentos, categoriza cada transacción y construye el historial financiero completo: patrimonio, flujo, rendimientos, eventos, deducciones. Todo organizado, sin trabajo manual tuyo. The system parses the documents, categorizes each transaction, and builds the complete financial history: net worth, cash flow, returns, events, deductions. All organized, with no manual work from you.
Vista del patrimonio neto. Flujo mes a mes. Eventos próximos. SAT del año. Y un asistente que responde preguntas de este cliente específico — con sus datos, en segundos. Net worth view. Month-to-month cash flow. Upcoming events. Year's SAT. And an assistant that answers questions about this specific client — with their data, in seconds.
En una sesión realIn a real session
Daniel, 30 años. Analista Senior en CDMX. $161k en patrimonio entre Nu, GBM, Finsus y AFORE. Su Finsus vence en 5 días. Daniel, 30 years old. Senior Analyst in CDMX. $161k in assets across Nu, GBM, Finsus, and AFORE. His Finsus matures in 5 days.
¿Cuánto ahorra Daniel si liquida el auto anticipadamente con el Finsus que vence? How much does Daniel save if he pays off the car early with the expiring Finsus?
Liquidar anticipadamente ahorra $8,400 MXN en intereses restantes. El Finsus vence con $66,900 — suficiente para liquidar y quedar con $34,100 de liquidez. Su tasa de ahorro ha promediado 27% en 12 meses, así que puede absorber los pagos restantes sin afectar su flujo. Paying off early saves $8,400 MXN in remaining interest. The Finsus matures with $66,900 — enough to pay it off and keep $34,100 in liquidity. His savings rate has averaged 27% over 12 months, so he can absorb the remaining payments without affecting his cash flow.
Recomendación: la liquidación conviene si prioriza eliminar deuda; renovar el Finsus conviene si quiere mantener el rendimiento del 11.5% y conservar liquidez. Recommendation: paying off makes sense if he prioritizes eliminating debt; renewing the Finsus makes sense if he wants to maintain the 11.5% yield and preserve liquidity.
Esta respuesta existe porque tienes todos sus datos antes de que llegue.
Sin Finversa, empezarías la sesión preguntando cuánto tiene en Finsus. This answer exists because you have all their data before they arrive.
Without Finversa, you'd start the session by asking how much they have in Finsus.
No tienen que hacerlo. Tú subes los archivos antes de la sesión. El cliente solo llega. La fricción técnica la manejas tú.They don't have to. You upload the files before the session. The client just shows up. You handle the technical friction.
No. Te hace ver como Actinver sin serlo. El asistente responde con datos; tú interpretas, recomiendas y ejecutas. La relación, el criterio y la confianza son tuyos. Nosotros ponemos la inteligencia detrás de la sesión.No. It makes you look like Actinver without being one. The assistant answers with data; you interpret, recommend, and execute. The relationship, judgment, and trust are yours. We put the intelligence behind the session.
Cada cliente vive en un entorno aislado. Tú ves tus clientes; ningún otro asesor los ve. Los archivos se procesan en tu instancia privada — no se comparten con terceros ni se usan para entrenar modelos.Each client lives in an isolated environment. You see your clients; no other advisor sees them. Files are processed in your private instance — not shared with third parties or used to train models.
$199 MXN por cliente activo al mes. Un libro de 10 clientes: $1,990/mes. Tú cobras lo que tú cobras a tus clientes — Finversa es tu infraestructura, no tu competencia.$199 MXN per active client per month. A book of 10 clients: $1,990/month. You charge what you charge your clients — Finversa is your infrastructure, not your competition.
Actualmente: Nu (débito y TDC), GBM+, Finsus, Santander, AFORE y CFDI para SAT. Si tu cliente tiene cuentas fuera de estas instituciones, se pueden registrar manualmente con saldo y rendimientos.Currently: Nu (debit and credit card), GBM+, Finsus, Santander, AFORE, and CFDI for SAT. Accounts outside these institutions can be added manually with balance and returns.
Hacemos un demo de 30 minutos con un perfil real. Traes los datos que quieras, o usamos el nuestro.We do a 30-minute demo with a real profile. Bring the data you want, or we'll use ours.
Agendar demoBook a demoSin costo. Sin compromiso.No cost. No commitment.
